Za těch pár let, co zaznamenávám rodinné finance v Power Apps, tak se mi nahromadilo pár tisíc záznamů, které bych konečně mohl nějak vyhodnotit. Dozvěděl jsem se totiž, že Microsoft nabízí použití aplikace Power BI Desktop v rámci základní licence Microsoft 365. Sice si nenahraju sestavy na cloudové úložiště, abych s nimi mohl pracovat online, ale myslím, že mi pro mou potřebu stačí desktopová aplikace, ve které se stejně ty sestavy připravují.

Nejsem úplně takový začátečník s Power BI. V práci jsem už pár sestav vytvořil. Většinou ale nejsem jejich koncový uživatel, a tak udělám sestavu podle nějakých vlastních představ nebo zadání a čekám, že se uživatelé ozvou s návrhy na změny. Občas se někdo ozve. Když ale pak máte vlastní data a chcete si je nějak vyhodnocovat, tak v první řadě potřebujete vědět jak. Co se chcete dozvědět? Udělat pár funkčních nebo hezkých grafů nestačí. Jenže mně to zatím bude muset stačit. Sám totiž nevím, co se chci dozvědět. Půjdu na to metodou pokus/omyl a časem se to snad usadí.

Když chcete detailně prozkoumávat rodinné finance, tak se většinou zaměříte na to, kolik utrácíte. Příjmy jsou dané a pokud nechcete rozprodávat rodinný majetek, hledat si novou práci nebo si brát půjčku, tak s nimi moc nevymyslíte. Asi vás tedy budou zajímat hlavně výdaje a snaha je snížit a tím ušetřit. V Power BI máte tu výhodu, že na rozdíl od vstupní aplikace v Power Apps lze data jednoduše zobrazit hromadně (třeba za nějaké období). Ke všem finančním záznamům v Power Apps přiřazuji hierarchii kategorií. V Power BI jsem si tuhle hierarchii hned rozdělal, abych mohl sledovat transakce jak za celek, tak i za jednotlivé podkategorie. Například mě zajímalo kolik utratíme za kategorii „Volný čas“ a pak mě zajímá kolik z toho jsou různé volnočasové aktivity.

Další výhodou Power BI je provázanost jednotlivých prvků. Když v jedné tabulce kliknete na položku, ukáže se vám související položky v jiném prvku (např. grafu) na stejné stránce. To vše si můžete ještě dodatečně řadit a filtrovat. Možností je opravdu spousta. Bohužel jsem neabsolvoval žádný kurz na Power BI, takže jsem takový samouk. Rozhodl jsem se, že si s Power BI budu hrát i ve svém volném čase na svých datech, abych se mohl případně posunout i v práci. Zastávám názor, že nejlépe se s něčím naučím tím, že to budu neustále používat a zlepšovat se. Teď už jen zbývá tvořit nové vizualizace a zjišťovat, zda jsou mi k něčemu. Zatím jsem si vytvořil přehled za posledních 12 měsíců, vývoj výdajů po rocích, přehled čerpání tzv. rodinných rezerv po měsících a stránku s vývojem rodinných rozpočtů. No, uvidím, co mě napadne jako další přehled.